Ấn Độ
Bộ phim nói về cuộc chiến giữa 2 phái chánh tà. Khi xưa chưởng môn Tam Tuyệt Trang tiêu diệt được Diệt Tuyệt ma tăng nhưng sau đó đệ tử của ông là Mộ Dung Bạch bị hãm hại nên 20 năm sau thành lập Ác Nhân Cốc tiêu diệt võ lâm để trả thù. Mộ Dung Bạch khi xưa trả con trai mình theo dòng nước nên giờ cậu bé đã trở thành 1 thanh niên tên Lâm Bồn. Lâm Bồn được 1 người phụ nữ nhặt được và nuôi lớn cùng con trai bà tên Lâm Điệp, 2 người tình như thủ túc nhưng sau đó đã rơi vào cuộc chiến chánh tà. Trong khi Lâm Bồn được Tam Tuyệt Trang nhận làm đệ tử thì Lâm Điệp cứu sống Mộ Dung Bạch nên được công truyền đạt thương pháp...
